Wzbogacanie CRM w Xcellerate OPS: uzupełnianie firm i kontaktów z LinkedIn

Dzięki wzbogacaniu CRM Xcellerate OPS wyszukuje stronę firmową LinkedIn lub profil LinkedIn nowej firmy albo kontaktu i uzupełnia pola, które są jeszcze puste. Mniej wpisywania, pełniejszy CRM. Ten poradnik jest dla administratorów IT MSP i firm usługowych, które używają OPS jako CRM.

TL;DR

• Nie potrzebujesz konta LinkedIn ani innej usługi zewnętrznej: RMM Labs zarządza źródłem danych na platformie.
• Administrator włącza wzbogacanie dla firm, kontaktów i klientów prywatnych, każde osobnym przełącznikiem.
• OPS wypełnia tylko puste pola i nigdy nie nadpisuje tego, co wpisałeś sam.

Zanim zaczniesz

• Jesteś administratorem (admin) przestrzeni roboczej OPS.
• Nie trzeba niczego konfigurować w zewnętrznej usłudze. O tym, jakie źródło danych jest używane, decyduje RMM Labs na platformie.
• Wszystkie przełączniki są domyślnie wyłączone, także w istniejących przestrzeniach roboczych.

Włączanie wzbogacania CRM

Krok 1: otwórz ustawienia

Przejdź do Settings (Ustawienia) → Sales and catalog (Sprzedaż i katalog) → CRM enrichment (Wzbogacanie CRM).

Krok 2: sprawdź źródło

U góry strony widać, skąd pochodzą dopasowania i że źródło jest skonfigurowane na platformie. Jeśli strona informuje, że nie skonfigurowano źródła, przełączniki są wyszarzone. Skontaktuj się wtedy z RMM Labs.

Krok 3: wybierz, co wzbogacać

• Enrich companies (Wzbogacaj firmy): wyszukuje stronę firmową LinkedIn i uzupełnia stronę www.
• Enrich contacts (Wzbogacaj kontakty): wyszukuje profil LinkedIn i uzupełnia stanowisko i dział. Dostępne tylko wtedy, gdy źródło platformy potrafi wyszukiwać osoby.
• Enrich private customers (Wzbogacaj klientów prywatnych): opcjonalnie i tylko wtedy, gdy Enrich contacts jest włączone. Wyłączenie kontaktów wyłącza też ten przełącznik.

Następnie zapisz zmiany.

Krok 4: przetestuj

Utwórz firmę ze stroną www albo otwórz istniejącą firmę lub kontakt i kliknij Find on LinkedIn (Szukaj na LinkedIn).

Co dzieje się po włączeniu

• Automatycznie. Przy tworzeniu firmy lub kontaktu OPS wykonuje w tle jedno wyszukiwanie, jeśli przełącznik dla tego typu jest włączony.
• Na żądanie. Find on LinkedIn działa od razu. Może z niego korzystać każdy użytkownik uprawniony do edycji firmy lub kontaktu. Kontakt musi być najpierw zapisany.
• Co jest uzupełniane. Dla firmy adres LinkedIn i strona www; dla kontaktu adres LinkedIn, stanowisko i dział. Wypełniane są tylko puste pola.
• Brak dopasowania. Jeśli źródło nic nie znajdzie, OPS to zapamiętuje, aby nie wyszukiwać rekordu ponownie. Jeśli źródło było niedostępne, możesz spróbować później.
• Istniejące rekordy. Wzbogacasz je pojedynczo przyciskiem Find on LinkedIn.

Dobrze wiedzieć

• Dla całej platformy jest jedno źródło danych; nie wybiera się go osobno dla każdej przestrzeni roboczej.
• Niektóre źródła znajdują tylko strony firmowe. Wtedy Enrich contacts pozostaje niedostępne.
• Każdy użytkownik może wykonać do 20 wyszukiwań na minutę przyciskiem.
• Firmy i osoby mają osobne przełączniki, bo profil osoby zawiera dane osobowe.
• Pierwsze dopasowanie kontaktu jest zapisywane w jego rejestrze zgód, z prawnie uzasadnionym interesem jako podstawą. Pomaga to obsługiwać wnioski RODO. Usunięcie kontaktu usuwa też zapisany profil.
• Klienci prywatni nigdy nie są wzbogacani bez trzeciego przełącznika, a AI nigdy nie robi z nich potencjalnych klientów, niezależnie od ustawień.
• Wzbogacanie jest też dostępne przez REST API z kluczem API.

Rozwiązywanie problemów

Komunikaty są podane tak, jak wyglądają w angielskim interfejsie.

• No enrichment provider is configured on the platform yet…: źródło nie jest jeszcze skonfigurowane. Skontaktuj się z RMM Labs.
• Company enrichment is switched off for this workspace. lub Contact enrichment is switched off for this workspace.: włącz odpowiedni przełącznik.
• The enrichment provider could not be reached.: spróbuj ponownie później. Jeśli to klient prywatny, najpierw sprawdź, czy Enrich private customers jest włączone.
• No LinkedIn match was found for this company.: źródło nie znalazło strony. Sprawdź nazwę i stronę www firmy.

Dowiedz się więcej o sprzedaży i fakturowaniu w OPS. Nie masz jeszcze przestrzeni roboczej? Zacznij za darmo i włącz wzbogacanie CRM.