Обогатяване на CRM в Xcellerate OPS: допълване на фирми и контакти от LinkedIn

С обогатяването на CRM Xcellerate OPS търси фирмената страница или профила в LinkedIn на нова фирма или нов контакт и попълва полетата, които още са празни. По-малко въвеждане, по-пълен CRM. Ръководството е за администратори на IT MSP и фирми за услуги, които използват OPS като CRM.

TL;DR

• Не ви трябва акаунт в LinkedIn или друга външна услуга: RMM Labs управлява източника на данни на платформата.
• Администратор включва обогатяването за фирми, контакти и частни клиенти, всяко със собствен превключвател.
• OPS попълва само празни полета и никога не презаписва въведеното от вас.

Преди да започнете

• Вие сте администратор (admin) на работното пространство в OPS.
• Не е нужно да настройвате нищо във външна услуга. Кой източник на данни се използва, се управлява от RMM Labs на платформата.
• Всички превключватели са изключени по подразбиране, включително в съществуващи работни пространства.

Включване на обогатяването на CRM

Стъпка 1: отворете настройките

Отидете в Settings (Настройки) → Sales and catalog (Продажби и каталог) → CRM enrichment (Обогатяване на CRM).

Стъпка 2: проверете източника

В горната част на страницата е посочено откъде идват съвпаденията и че източникът е настроен на платформата. Ако страницата съобщава, че няма настроен източник, превключвателите са сиви. Тогава се свържете с RMM Labs.

Стъпка 3: изберете какво да се обогатява

• Enrich companies (Обогатяване на фирми): намира фирмената страница в LinkedIn и попълва уебсайта.
• Enrich contacts (Обогатяване на контакти): намира профила в LinkedIn и попълва длъжност и отдел. Достъпно е само ако източникът на платформата може да търси хора.
• Enrich private customers (Обогатяване на частни клиенти): по избор и само докато Enrich contacts е включено. Ако изключите контактите, и този превключвател се изключва.

След това запазете промените.

Стъпка 4: тествайте

Създайте фирма с уебсайт или отворете съществуваща фирма или контакт и натиснете Find on LinkedIn (Търси в LinkedIn).

Какво се случва след включването

• Автоматично. При създаване на фирма или контакт OPS прави едно търсене във фонов режим, ако превключвателят за този тип е включен.
• При поискване. Find on LinkedIn се изпълнява веднага. Всеки потребител, който може да редактира фирмата или контакта, може да го използва. Контактът трябва първо да е запазен.
• Какво се попълва. За фирма – URL в LinkedIn и уебсайт; за контакт – URL в LinkedIn, длъжност и отдел. Попълват се само празни полета.
• Няма съвпадение. Ако източникът не открие нищо, OPS го запомня, за да не търси записа отново. Ако източникът е бил недостъпен, можете да опитате по-късно.
• Съществуващи записи. Обогатявате ги един по един с Find on LinkedIn.

Добре е да знаете

• Има един източник на данни за цялата платформа; не се избира за всяко работно пространство.
• Някои източници намират само фирмени страници. Тогава Enrich contacts остава недостъпно.
• Всеки потребител може да прави до 20 търсения в минута с бутона.
• Фирмите и хората имат отделни превключватели, защото личният профил съдържа лични данни.
• Първото съвпадение за контакт се записва в дневника за съгласие на този контакт, с легитимен интерес като основание. Това ви помага при искания по GDPR. Ако изтриете контакт, съхраненият профил също се премахва.
• Частните клиенти никога не се обогатяват без третия превключвател и AI никога не ги превръща в потенциални клиенти, независимо от превключвателите.
• Обогатяването е достъпно и през REST API с API ключ.

Отстраняване на проблеми

Съобщенията са цитирани така, както се показват в английския интерфейс.

• No enrichment provider is configured on the platform yet…: още няма настроен източник. Свържете се с RMM Labs.
• Company enrichment is switched off for this workspace. или Contact enrichment is switched off for this workspace.: включете съответния превключвател.
• The enrichment provider could not be reached.: опитайте по-късно. Ако записът е частен клиент, първо проверете дали Enrich private customers е включено.
• No LinkedIn match was found for this company.: източникът не е намерил страница. Проверете името и уебсайта на фирмата.

Научете повече за продажби и фактуриране в OPS. Още нямате работно пространство? Започнете безплатно и включете обогатяването на CRM.