Как да свържете lead формите на сайта си с Xcellerate OPS

С lead формите създавате форма за контакт в Xcellerate OPS и я добавяте към собствения си сайт с един ред код. Всяко изпращане влиза във вашия CRM като фирма потенциален клиент, контакт и нова сделка в избрания от вас pipeline, а съобщението се появява в хронологията. Ръководството е за администратори в MSP и компании за услуги, които искат запитванията от сайта да влизат директно в продажбения процес.

TL;DR

• Отворете Settings → Customer channels (Канали за клиенти) → Website lead forms (Lead форми за сайта) и натиснете New form (Нова форма).
• Изберете полета и pipeline, после поставете един таг <script> на сайта си.
• Всяко изпращане става фирма потенциален клиент, контакт и сделка. Никога не се създава тикет.

Преди да започнете

• Имате роля admin във вашето работно пространство в OPS.
• Можете да добавите таг <script> към сайта си, сами или чрез вашия уеб разработчик.
• По избор: персонализирани CRM полета в настройките, ако искате да свържете полета от формата с тях.
• По избор: собствен pipeline и източник на сделки, ако не искате стойностите по подразбиране.

Настройка на lead форма

Стъпка 1: Създайте нова форма

Отворете Settings → Customer channels (Канали за клиенти) → Website lead forms (Lead форми за сайта) и натиснете New form (Нова форма).

Страницата Website lead forms с една форма в списъка, замъглен код за вграждане и бутон New form.

Стъпка 2: Име и текстове

Въведете име. По желание добавете Intro text (Въвеждащ текст) и собствен Button label (Текст на бутона).

Стъпка 3: Изберете полетата

В Fields (Полета) добавете с Add standard field… (Добавяне на стандартно поле) полетата Name, Email, Company, Phone и Message (Име, Имейл, Фирма, Телефон, Съобщение). С Add custom field… (Добавяне на персонализирано поле) свързвате поле от формата с персонализирано поле на фирма, контакт или сделка. Отбележете Required (Задължително), където е нужно. Име и Имейл са винаги задължителни. Една форма има най-много 40 полета.

Стъпка 4: Изберете pipeline

В Pipeline изберете къде да отиват новите сделки. Ако оставите празно, OPS използва Default pipeline (Pipeline по подразбиране). Можете да изберете и източник на сделката, по подразбиране „Website“.

Стъпка 5: Активирайте и запазете

Включете Enabled (Активна) и запазете формата.

Стъпка 6: Добавете я към сайта

Копирайте кода за вграждане на формата и го поставете на сайта си:

<script src="https://<your-workspace-host>/lead-form/widget.js?k=<form-key>" async></script>

Тествайте формата с Preview (Преглед). Това работи дори ако формата още не е активна.

Какво се случва след свързването

При всяко изпращане:

• Контакт и фирма: OPS първо търси контакт със същия имейл адрес, после фирма със същото име. Иначе създава нова фирма потенциален клиент, наречена на човека, ако не е посочена фирма, както и нов контакт.
• Сделка: създава се сделка „Lead: <име> (<фирма>)“ в първия отворен етап на избрания pipeline, със съобщението като бележка и зададения източник.
• Персонализирани полета: стойностите се записват във фирмата, контакта или сделката. Стойност от грешен тип се пропуска, а лийдът се запазва.
• Проследяване: в хронологията се добавя бележка „Lead form: <име на формата>“, броячът на изпращанията се увеличава и се задейства събитие за създадена възможност. То може да стартира известия, webhooks и автоматизации.

Научете повече за pipeline в продажби и фактуриране и за автоматизацията в OPS.

Добре е да знаете

• Само CRM, без тикет. Изпращането създава фирма, контакт и сделка, никога тикет.
• Плаващ бутон. Кодът показва плаващ бутон, който отваря формата в панел. Това не е форма, вградена в самата страница.
• Лимит: до 10 изпращания в минута на IP адрес на посетител.
• Деактивиране или изтриване. Ако деактивирате форма, бутонът изчезва. Ако я изтриете, кодът за вграждане спира да работи.

Отстраняване на проблеми

• Нищо не пристига. Проверете дали формата е активна и дали ключът в кода е правилен. Проверете и дали изпращането не е прието за спам: важат скрито поле капан (honeypot) и вашите правила за спам при имейлите в настройките. Спамът получава нормален отговор „OK“, така че посетителят не вижда грешка.
• Грешка при запазване на формата („Unknown custom field mapping.“, „Unknown form field.“ или „Unknown deal source.“): проверете избраното персонализирано поле, поле от формата или източник на сделката.

Започнете

Искате запитванията от сайта да влизат директно в pipeline? Започнете безплатно и създайте първата си lead форма.