Підключення Odoo до Xcellerate OPS: рахунки автоматично в Odoo

Підключіть Odoo до Xcellerate OPS, і кожен рахунок, який ви надсилаєте з OPS, автоматично з'явиться в Odoo як рахунок клієнту. Це працює і з Odoo на odoo.com, і з власною інсталяцією. Інструкція для адміністраторів IT MSP і сервісних компаній, які ведуть облік в Odoo.

TL;DR

• Потрібні URL Odoo, назва бази даних, login і API-ключ, а також роль адміністратора в OPS.
• Коли рахунок переходить із чернетки в надіслані, OPS створює його в Odoo як рахунок клієнту.
• Після першої синхронізації перевірте ПДВ в Odoo: OPS не надсилає коди ПДВ.

Перш ніж почати

• Ви адміністратор (admin) робочого простору OPS.
• Ваш Odoo доступний через HTTPS з інтернету й має застосунок для виставлення рахунків або бухгалтерії. Для імпорту пропозицій потрібен також застосунок продажів.
• Ви знаєте назву бази даних і login (e-mail або ім'я користувача) користувача Odoo для інтеграції.
• Цей користувач може створювати рахунки й партнерів та читати замовлення на продаж.
• Зовнішнє електронне виставлення рахунків в OPS вимкнене. Поки воно активне, інтеграція з Odoo не застосовується.

Підключення Odoo за 6 кроків

Крок 1: створіть API-ключ в Odoo

В Odoo створіть API-ключ для користувача інтеграції. Зазвичай це робиться в налаштуваннях користувача, у розділі безпеки облікового запису. Точне меню може відрізнятися залежно від версії Odoo.

Крок 2: відкрийте дошку інтеграцій в OPS

Перейдіть до Settings (Налаштування) → Integrations (Інтеграції). Якщо в колонці Billing (Виставлення рахунків) ще немає картки Odoo, додайте Odoo з каталогу.

Дошка інтеграцій із порожніми категоріями (Mailbox, Authentication, Payments, Billing) і каталогом доступних інтеграцій праворуч.

Крок 3: введіть дані

На картці Odoo заповніть URL (наприклад, https://mycompany.odoo.com), Database, Login і API key. Ці назви полів англійською в будь-якій мові інтерфейсу. Натисніть Save (Зберегти).

Крок 4: перевірте з'єднання

Натисніть Test connection (Перевірити з'єднання). У разі успіху підтвердження покаже ідентифікатор (uid) вашого користувача Odoo.

Крок 5: зробіть Odoo ціллю надсилання

Натисніть Use for invoice push (Використовувати для надсилання рахунків). На картці з'явиться значок Push target (Ціль надсилання).

Крок 6 (необов'язково): імпортуйте наявні документи

У розділі Manual import from Odoo (Ручний імпорт з Odoo) виберіть From date (Дата початку). Натисніть Import companies & invoices (Імпортувати компанії та рахунки) та/або Import quotes (Імпортувати пропозиції).

Що відбувається після підключення

• Автоматичне надсилання. Коли рахунок переходить із чернетки в надіслані, OPS створює в Odoo рахунок клієнту з клієнтом, датою, строком оплати, номером рахунку з OPS як референсом і рядками (опис, кількість, ціна за одиницю без ПДВ).
• Клієнти. OPS шукає партнера за точною назвою. Якщо його немає, OPS створює його як компанію з номером ПДВ та e-mail.
• Статус у рахунку. Кожен рахунок показує, чи вдалася синхронізація, і має кнопку повторної спроби.
• Ручний імпорт. Рахунки клієнтам надходять зі статусом оплати. Пропозиції беруться із замовлень на продаж в Odoo; підтверджені замовлення позначаються як прийняті.
• Пропозиції з OPS ніколи не надсилаються до Odoo.

Корисно знати

• Перевірте ПДВ після першої синхронізації. OPS надсилає рядки без кодів ПДВ. Тож спершу створіть один тестовий рахунок і перевірте ПДВ в Odoo, перш ніж працювати на повну.
• Нові партнери завжди створюються як компанії, навіть якщо це фізична особа. За потреби виправте це в Odoo.
• Імпорт узагальнений: кожен документ стає одним рядком із сумою без ПДВ, і вважається, що ПДВ становить 21%.
• Рахунки з OPS отримує лише одна бухгалтерська система. Імпортовані рахунки не надсилаються назад до Odoo.
• Щоб припинити надсилання до Odoo, натисніть Stop invoice push (Зупинити надсилання рахунків).
• Після збереження API-ключ більше не показується. URL, база даних і login залишаються видимими.

Усунення проблем

OPS використовує стандартну адресу JSON-RPC Odoo (ваш URL, а за ним /jsonrpc). Повідомлення наведено так, як вони виглядають в англійському інтерфейсі.

• Odoo authentication failed — check database, login and API key. під час перевірки: перевірте назву бази даних, login і API-ключ.
• Odoo authentication failed. або Odoo RPC error під час надсилання чи імпорту: Odoo відхиляє запит. Перевірте, чи ключ ще дійсний і чи має користувач потрібні права.
• Configure this provider first. або Configure and connect this provider first.: спершу збережіть дані й перевірте з'єднання.
• Import failed: <error>: прочитайте помилку, усуньте причину в Odoo і запустіть імпорт знову.

Докладніше про європейські інтеграції OPS і про продажі та виставлення рахунків. Ще немає робочого простору? Почніть безкоштовно, а потім підключіть Odoo.