Збагачення CRM у Xcellerate OPS: доповнення компаній і контактів з LinkedIn

Зі збагаченням CRM Xcellerate OPS шукає сторінку компанії в LinkedIn або профіль LinkedIn нової компанії чи контакту і заповнює поля, які ще порожні. Менше ручного введення, повніший CRM. Інструкція для адміністраторів IT MSP і сервісних компаній, які використовують OPS як CRM.

TL;DR

• Не потрібен обліковий запис LinkedIn чи іншого зовнішнього сервісу: RMM Labs керує джерелом даних на платформі.
• Адміністратор вмикає збагачення для компаній, контактів і приватних клієнтів, кожне окремим перемикачем.
• OPS заповнює лише порожні поля й ніколи не перезаписує те, що ви ввели самі.

Перш ніж почати

• Ви адміністратор (admin) робочого простору OPS.
• Нічого не потрібно налаштовувати в зовнішньому сервісі. Яке джерело даних використовується, визначає RMM Labs на платформі.
• Усі перемикачі за замовчуванням вимкнені, зокрема в наявних робочих просторах.

Як увімкнути збагачення CRM

Крок 1: відкрийте налаштування

Перейдіть до Settings (Налаштування) → Sales and catalog (Продажі та каталог) → CRM enrichment (Збагачення CRM).

Крок 2: перевірте джерело

Угорі сторінки вказано, звідки беруться збіги, і що джерело налаштоване на платформі. Якщо сторінка повідомляє, що джерело не налаштоване, перемикачі неактивні. У такому разі зверніться до RMM Labs.

Крок 3: виберіть, що збагачувати

• Enrich companies (Збагачувати компанії): шукає сторінку компанії в LinkedIn і заповнює вебсайт.
• Enrich contacts (Збагачувати контакти): шукає профіль LinkedIn і заповнює посаду та відділ. Доступно лише тоді, коли джерело платформи вміє шукати людей.
• Enrich private customers (Збагачувати приватних клієнтів): необов'язково й лише поки ввімкнено Enrich contacts. Якщо вимкнути контакти, цей перемикач теж вимкнеться.

Потім збережіть зміни.

Крок 4: перевірте

Створіть компанію з вебсайтом або відкрийте наявну компанію чи контакт і натисніть Find on LinkedIn (Знайти в LinkedIn).

Що відбувається після ввімкнення

• Автоматично. Під час створення компанії чи контакту OPS виконує один пошук у фоновому режимі, якщо перемикач для цього типу ввімкнений.
• На запит. Find on LinkedIn спрацьовує одразу. Кнопкою може скористатися будь-який користувач, якому дозволено редагувати компанію чи контакт. Контакт спершу треба зберегти.
• Що заповнюється. Для компанії — URL LinkedIn і вебсайт; для контакту — URL LinkedIn, посада й відділ. Заповнюються лише порожні поля.
• Немає збігу. Якщо джерело нічого не знайшло, OPS це запам'ятовує, щоб не шукати запис повторно. Якщо джерело було недоступне, можна спробувати пізніше.
• Наявні записи. Їх збагачують по одному кнопкою Find on LinkedIn.

Корисно знати

• Для всієї платформи є одне джерело даних; його не обирають для кожного робочого простору окремо.
• Деякі джерела знаходять лише сторінки компаній. Тоді Enrich contacts залишається недоступним.
• Кожен користувач може виконати до 20 пошуків за хвилину кнопкою.
• Для компаній і людей є окремі перемикачі, бо особистий профіль містить персональні дані.
• Перший збіг для контакту записується в журнал згод цього контакту з законним інтересом як підставою. Це допомагає обробляти запити за GDPR. Якщо видалити контакт, збережений профіль теж видаляється.
• Приватних клієнтів ніколи не збагачують без третього перемикача, і AI ніколи не робить із них потенційних клієнтів, хоч би як стояли перемикачі.
• Збагачення доступне й через REST API з API-ключем.

Усунення проблем

Повідомлення наведено так, як вони виглядають в англійському інтерфейсі.

• No enrichment provider is configured on the platform yet…: джерело ще не налаштоване. Зверніться до RMM Labs.
• Company enrichment is switched off for this workspace. або Contact enrichment is switched off for this workspace.: увімкніть відповідний перемикач.
• The enrichment provider could not be reached.: спробуйте пізніше. Якщо це приватний клієнт, спершу перевірте, чи ввімкнено Enrich private customers.
• No LinkedIn match was found for this company.: джерело не знайшло сторінки. Перевірте назву й вебсайт компанії.

Докладніше про продажі та виставлення рахунків в OPS. Ще немає робочого простору? Почніть безкоштовно і ввімкніть збагачення CRM.