Як підключити lead-форми на вашому сайті до Xcellerate OPS

За допомогою lead-форм ви створюєте форму зворотного зв'язку в Xcellerate OPS і додаєте її на власний сайт одним рядком коду. Кожна заявка потрапляє у ваш CRM як компанія-потенційний клієнт, контакт і нова угода у вибраній вами воронці, а повідомлення з'являється в хронології. Цей посібник для адміністраторів MSP і сервісних компаній, які хочуть, щоб запити із сайту одразу потрапляли в процес продажів.

TL;DR

• Відкрийте Settings → Customer channels (Канали для клієнтів) → Website lead forms (Lead-форми для сайту) і натисніть New form (Нова форма).
• Оберіть поля та воронку, а потім вставте один тег <script> на сайт.
• Кожна заявка стає компанією-потенційним клієнтом, контактом і угодою. Тікет ніколи не створюється.

Перш ніж почати

• Ви маєте роль admin у своєму робочому просторі OPS.
• Ви можете додати тег <script> на свій сайт самостійно або через свого веброзробника.
• За бажанням: користувацькі поля CRM у налаштуваннях, якщо хочете зв'язати з ними поля форми.
• За бажанням: власна воронка та джерело угод, якщо не хочете використовувати значення за замовчуванням.

Налаштування lead-форми

Крок 1: Створіть нову форму

Відкрийте Settings → Customer channels (Канали для клієнтів) → Website lead forms (Lead-форми для сайту) і натисніть New form (Нова форма).

Сторінка Website lead forms з однією формою у списку, розмитим кодом для вбудовування та кнопкою New form.

Крок 2: Назва та тексти

Введіть назву. За бажанням додайте Intro text (Вступний текст) і власний Button label (Текст кнопки).

Крок 3: Оберіть поля

У розділі Fields (Поля) додайте через Add standard field… (Додати стандартне поле) поля Name, Email, Company, Phone і Message (Ім'я, Email, Компанія, Телефон, Повідомлення). Через Add custom field… (Додати користувацьке поле) ви пов'язуєте поле форми з користувацьким полем компанії, контакту або угоди. Позначте Required (Обов'язкове), де потрібно. Ім'я та Email завжди обов'язкові. Форма може мати до 40 полів.

Крок 4: Оберіть воронку

У полі Pipeline (Воронка) оберіть, куди потраплятимуть нові угоди. Якщо залишити порожнім, OPS використає Default pipeline (Воронка за замовчуванням). Також можна обрати джерело угоди, за замовчуванням «Website».

Крок 5: Увімкніть і збережіть

Увімкніть Enabled (Увімкнено) і збережіть форму.

Крок 6: Розмістіть форму на сайті

Скопіюйте код для вбудовування форми та вставте його на сайт:

<script src="https://<your-workspace-host>/lead-form/widget.js?k=<form-key>" async></script>

Перевірте форму через Preview (Попередній перегляд). Це працює, навіть якщо форму ще не ввімкнено.

Що відбувається після підключення

Під час кожної заявки:

• Контакт і компанія: OPS спочатку шукає контакт з тією самою адресою email, потім компанію з тією самою назвою. Інакше створюється нова компанія-потенційний клієнт, названа на честь людини, якщо компанію не вказано, а також новий контакт.
• Угода: створюється угода «Lead: <ім'я> (<компанія>)» на першому відкритому етапі вибраної воронки, з повідомленням як нотаткою та вказаним джерелом.
• Користувацькі поля: значення зберігаються в компанії, контакті або угоді. Значення неправильного типу пропускається, а лід зберігається.
• Подальші дії: у хронології з'являється нотатка «Lead form: <назва форми>», лічильник заявок збільшується, і запускається подія створення угоди. Вона може запускати сповіщення, webhooks та автоматизації.

Дізнайтеся більше про воронку в продажах і виставленні рахунків та про автоматизацію в OPS.

Корисно знати

• Лише CRM, без тікета. Заявка створює компанію, контакт і угоду, але ніколи не тікет.
• Плаваюча кнопка. Код показує плаваючу кнопку, яка відкриває форму в панелі. Це не форма, вбудована безпосередньо в сторінку.
• Ліміт: не більше 10 заявок на хвилину з однієї IP-адреси відвідувача.
• Вимкнення чи видалення. Якщо вимкнути форму, кнопка зникає. Якщо видалити, код для вбудовування перестає працювати.

Усунення проблем

• Нічого не надходить. Перевірте, чи форму ввімкнено і чи правильний ключ у коді. Також перевірте, чи заявку не визнано спамом: діють приховане поле-пастка (honeypot) і ваші правила спаму для email у налаштуваннях. На спам надсилається звичайна відповідь «OK», тож відвідувач не бачить помилки.
• Помилка під час збереження форми («Unknown custom field mapping.», «Unknown form field.» або «Unknown deal source.»): перевірте вибране користувацьке поле, поле форми або джерело угоди.

Почніть

Хочете, щоб запити із сайту одразу потрапляли у вашу воронку? Почніть безкоштовно і створіть першу lead-форму.