Інтеграції28 вер. 2026 р.
Підключіть 3CX до Xcellerate OPS, і під час кожного вхідного дзвінка ви одразу бачите, хто телефонує, — і в OPS, і в клієнті 3CX. Кожен завершений дзвінок потрапляє в CRM-хронологію клієнта, тож команда знає історію ще до того, як підніме слухавку. Посібник для адміністраторів IT MSP і сервісних компаній, які працюють з 3CX.
TL;DR
- OPS створює CRM-шаблон 3CX для вашого робочого простору. Ви завантажуєте його в 3CX і нічого не відкриваєте на файрволі.
- Вхідні дзвінки показують відповідний контакт в OPS і в клієнті 3CX. Кожен завершений дзвінок, прийнятий чи пропущений, фіксується в CRM-хронології.
- Дзвінок з OPS передає номер у застосунок 3CX. Потім OPS дає змогу записати, як минула розмова.
Перш ніж почати
- Ви адміністратор робочого простору OPS або ваша роль дозволяє керувати налаштуваннями телефонії.
- Адміністратор 3CX, який може завантажити CRM-шаблон у 3CX Admin Console.
- Не потрібні ні API-ключ, ні ліцензія 3CX Call Control.
- Список внутрішніх номерів і того, хто ними користується.
Телефонія — базова функція, вона входить у кожен тариф.
Налаштування 3CX крок за кроком
1. Додайте 3CX в OPS
В OPS відкрийте Settings → Data and security → Telephony (Налаштування → Дані та безпека → Телефонія). Натисніть Add a phone system (Додати телефонну систему), виберіть 3CX, назвіть підключення й підтвердьте.
Сторінка «Телефонія» зі списком вибору телефонної системи, полем для назви та повідомленням, що жодну телефонну систему ще не підключено.
2. Завантажте шаблон
На картці нового підключення натисніть Download the 3CX template (Завантажити шаблон 3CX). Ви отримаєте XML-файл з усім, що потрібно 3CX, щоб звертатися до вашого робочого простору, зокрема з секретним ключем лише для нього. Не редагуйте файл вручну.
3. Завантажте шаблон у 3CX
Відкрийте 3CX Admin Console і перейдіть до налаштувань CRM-інтеграції (за підказкою в OPS: Settings › CRM Integration; точне меню може відрізнятися залежно від версії 3CX). Завантажте туди шаблон.
4. Прив'яжіть внутрішні номери до людей
Внутрішні номери 3CX не імпортуються. Введіть кожен номер і виберіть у Belongs to (Належить), хто ним користується. Для групи дзвінків натисніть Add person (Додати особу) для кожного учасника: усі отримують картку дзвінка, а вона згортається до того, хто відповів. Номер без людини нічого не показує. AI-колег не можна прив'язати до внутрішнього номера.
5. Увімкніть і протестуйте
Натисніть Enable (Увімкнути). Поки підключення вимкнене, OPS відхиляє звернення від 3CX. Зробіть один тестовий дзвінок, потім натисніть Test connection (Перевірити підключення). Очікуйте "A template and API key are ready to download." (Шаблон і API-ключ готові) та "3CX last called OPS …" (3CX востаннє звертався до OPS …).
Що відбувається після підключення
- Поки телефон дзвонить, 3CX запитує в OPS, хто телефонує. OPS повертає ім'я, компанію, e-mail, телефон і посилання на контакт, яке може відкрити клієнт 3CX.
- В OPS вікно дзвінків унизу праворуч показує, хто телефонує. Звідти ви відкриваєте контакт або компанію, додаєте номер як контакт чи створюєте новий тікет, у якому номер уже заповнено. Якщо збіг непевний, OPS про це попереджає.
- Після розмови 3CX надсилає деталі (напрямок, внутрішній номер, тривалість, час). OPS фіксує дзвінок у CRM-хронології контакту й компанії та пов'язує його з найновішою відкритою угодою; цей зв'язок можна змінити. Дзвінки не прикріплюються до тікетів автоматично.
- Пропущені дзвінки надсилають сповіщення людині, чий телефон дзвонив, інакше — відповідальному за угоду.
- Невідомі номери потрапляють у список невідомих абонентів. OPS ніколи сам не створює контакт, окрім випадку, коли хтось натискає створення контакту в клієнті 3CX.
Корисно знати
- Дзвінок з OPS: кнопка дзвінка передає номер у застосунок 3CX, який і здійснює виклик. Тому на картці зазначено, що OPS сам не набирає номер. Після розмови OPS однаково запитує, як вона минула, щоб зберегти результат і нотатку.
- Деталі дзвінка надходять лише після його завершення.
- Записи розмов з 3CX поки що не завантажуються в OPS.
- Нічного звіряння з 3CX немає: OPS фіксує те, що 3CX надсилає наприкінці кожного дзвінка.
- New key (Новий ключ) одразу робить завантажений шаблон недійсним. Після цього завантажте й установіть його знову.
- Секретний ключ діє для конкретного робочого простору, і OPS не зберігає облікових даних 3CX. Якщо видалити підключення, історія дзвінків залишається.
Усунення проблем
- "No API key has been generated yet." (API-ключ ще не створено.) Завантажте шаблон із картки — так ключ буде створено.
- "3CX has not called OPS yet." (3CX ще не звертався до OPS.) Перевірте, чи шаблон завантажено в 3CX, і зробіть тестовий дзвінок. На файрволі нічого змінювати не треба.
- Дзвінки не з'являються в OPS: перевірте, чи підключення увімкнене.
- Раніше працювало: можливо, хтось натиснув New key. Завантажте шаблон і встановіть його знову.
Почніть зараз
Хочете бачити, хто телефонує, ще до відповіді, разом з усією історією клієнта? Почніть безкоштовно і підключіть 3CX за кілька хвилин. Дізнайтеся також про європейські інтеграції OPS і service desk.