Enrichissement CRM dans Xcellerate OPS : compléter entreprises et contacts via LinkedIn

Avec l'enrichissement CRM, Xcellerate OPS recherche la page entreprise LinkedIn ou le profil LinkedIn d'une nouvelle entreprise ou d'un nouveau contact, et complète les champs encore vides. Moins de saisie, un CRM plus complet. Ce guide s'adresse aux administrateurs de MSP IT et de PME de services qui utilisent OPS comme CRM.

TL;DR

• Aucun compte LinkedIn ou externe n'est nécessaire : RMM Labs gère la source de données sur la plateforme.
• Un administrateur active l'enrichissement pour les entreprises, les contacts et les clients particuliers, chacun avec son propre interrupteur.
• OPS ne remplit que les champs vides et n'écrase jamais ce que vous avez saisi.

Avant de commencer

• Vous êtes administrateur (admin) de votre espace de travail OPS.
• Rien à configurer auprès d'un service externe. La source de données utilisée est gérée par RMM Labs sur la plateforme.
• Tous les interrupteurs sont désactivés par défaut, y compris dans les espaces de travail existants.

Activer l'enrichissement CRM

Étape 1 : ouvrez les paramètres

Allez dans Settings (Paramètres) → Ventes et catalogue → Enrichissement CRM.

Étape 2 : vérifiez la source

En haut de la page, une ligne indique d'où viennent les correspondances et précise qu'elles sont configurées sur la plateforme. Si la page signale qu'aucune source n'est configurée, les interrupteurs sont grisés. Contactez alors RMM Labs.

Étape 3 : choisissez ce que vous enrichissez

• Enrichir les entreprises : recherche la page entreprise LinkedIn et complète le site web.
• Enrichir les contacts : recherche le profil LinkedIn et complète la fonction et le service. Cet interrupteur n'est disponible que si la source de la plateforme sait rechercher des personnes.
• Enrichir les clients particuliers : facultatif, et utilisable uniquement quand Enrichir les contacts est activé. Si vous désactivez les contacts, cet interrupteur se désactive aussi.

Enregistrez ensuite vos modifications.

Étape 4 : testez

Créez une entreprise avec un site web, ou ouvrez une entreprise ou un contact existant et cliquez sur Rechercher sur LinkedIn.

Ce qui se passe après l'activation

• Automatiquement. À la création d'une entreprise ou d'un contact, OPS lance une recherche en arrière-plan, si l'interrupteur de ce type est activé.
• À la demande. Rechercher sur LinkedIn s'exécute immédiatement. Tout utilisateur autorisé à modifier l'entreprise ou le contact peut l'utiliser. Un contact doit d'abord être enregistré.
• Ce qui est rempli. Pour une entreprise, l'URL LinkedIn et le site web ; pour un contact, l'URL LinkedIn, la fonction et le service. Seuls les champs vides sont remplis.
• Pas de correspondance. Si la source ne trouve rien, OPS le retient pour ne pas relancer la recherche. Si la source était injoignable, vous pouvez réessayer plus tard.
• Fiches existantes. Enrichissez-les une par une avec Rechercher sur LinkedIn.

Bon à savoir

• Il y a une seule source de données pour toute la plateforme ; elle ne se choisit pas par espace de travail.
• Certaines sources ne trouvent que des pages entreprise. Dans ce cas, Enrichir les contacts reste indisponible.
• Chaque utilisateur peut lancer jusqu'à 20 recherches par minute avec le bouton.
• Entreprises et personnes ont des interrupteurs séparés, car un profil personnel contient des données à caractère personnel.
• La première correspondance d'un contact est inscrite dans son journal de consentement, avec l'intérêt légitime comme base. Cela vous aide à traiter les demandes RGPD. Si vous effacez un contact, le profil enregistré est supprimé aussi.
• Les clients particuliers ne sont jamais enrichis sans le troisième interrupteur, et l'IA n'en fait jamais des prospects, quels que soient les réglages.
• L'enrichissement est aussi disponible via l'API REST avec une clé API.

Dépannage

Les messages ci-dessous sont repris tels qu'ils apparaissent dans l'interface en anglais.

• No enrichment provider is configured on the platform yet… : aucune source n'est encore configurée. Contactez RMM Labs.
• Company enrichment is switched off for this workspace. ou Contact enrichment is switched off for this workspace. : activez l'interrupteur correspondant.
• The enrichment provider could not be reached. : réessayez plus tard. S'il s'agit d'un client particulier, vérifiez d'abord que Enrichir les clients particuliers est activé.
• No LinkedIn match was found for this company. : la source n'a trouvé aucune page. Vérifiez le nom et le site web de l'entreprise.

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