CRM-verrijking in Xcellerate OPS: bedrijven en contacten aanvullen via LinkedIn

Met CRM-verrijking zoekt Xcellerate OPS de LinkedIn-bedrijfspagina of het LinkedIn-profiel op van een nieuw bedrijf of contact en vult het velden aan die nog leeg zijn. Zo heb je minder typwerk en een vollediger CRM. Deze gids is voor beheerders van IT-MSP's en dienstverlenende kmo's die OPS als CRM gebruiken.

TL;DR

• Je hebt geen LinkedIn- of ander extern account nodig: RMM Labs beheert de gegevensbron op het platform.
• Een beheerder zet verrijking aan voor bedrijven, contacten en particuliere klanten, elk met een eigen schakelaar.
• OPS vult alleen lege velden in en overschrijft nooit wat je zelf hebt ingevuld.

Voor je begint

• Je bent beheerder (admin) van je OPS-werkruimte.
• Je hoeft niets in te stellen bij een externe dienst. Welke gegevensbron wordt gebruikt, regelt RMM Labs op het platform.
• Alle schakelaars staan standaard uit, ook in bestaande werkruimtes.

CRM-verrijking aanzetten

Stap 1: open de instellingen

Ga naar Settings (Instellingen) → Verkoop en catalogus → CRM-verrijking.

Stap 2: controleer de bron

Bovenaan de pagina staat van welke bron de resultaten komen en dat die op het platform ingesteld is. Meldt de pagina dat er geen bron is ingesteld, dan zijn de schakelaars grijs. Neem dan contact op met RMM Labs.

Stap 3: kies wat je wilt verrijken

• Bedrijven verrijken: zoekt de LinkedIn-bedrijfspagina en vult de website aan.
• Contacten verrijken: zoekt het LinkedIn-profiel en vult functie en afdeling aan. Deze schakelaar is alleen beschikbaar als de bron van het platform ook personen kan opzoeken.
• Particuliere klanten verrijken: optioneel, en alleen bruikbaar als Contacten verrijken aan staat. Zet je contacten uit, dan gaat deze schakelaar ook uit.

Sla daarna je wijzigingen op.

Stap 4: test het

Maak een bedrijf aan met een website, of open een bestaand bedrijf of contact en klik op Zoeken op LinkedIn.

Wat er gebeurt na het aanzetten

• Automatisch. Maak je een bedrijf of contact aan, dan doet OPS op de achtergrond één opzoeking, als de schakelaar voor dat type aan staat.
• Op aanvraag. Zoeken op LinkedIn werkt meteen. Elke gebruiker die het bedrijf of contact mag bewerken, kan de knop gebruiken. Een contact moet eerst opgeslagen zijn.
• Wat wordt ingevuld. Bij een bedrijf de LinkedIn-URL en de website, bij een contact de LinkedIn-URL, functie en afdeling. Alleen lege velden worden ingevuld.
• Geen match. Vindt de bron niets, dan onthoudt OPS dat, zodat het record niet opnieuw wordt opgezocht. Was de bron onbereikbaar, dan kun je het later opnieuw proberen.
• Bestaande records. Die verrijk je één voor één met Zoeken op LinkedIn.

Goed om te weten

• Er is één gegevensbron voor het hele platform; je kiest ze niet per werkruimte.
• Sommige bronnen vinden alleen bedrijfspagina's. Dan blijft Contacten verrijken uitgeschakeld.
• Per gebruiker kun je tot 20 opzoekingen per minuut doen via de knop.
• Bedrijven en personen hebben aparte schakelaars, omdat een persoonlijk profiel persoonsgegevens bevat.
• De eerste match van een contact wordt in het toestemmingslogboek van dat contact bewaard, met gerechtvaardigd belang als grondslag. Dat helpt je bij AVG-verzoeken. Wis je een contact, dan verdwijnt ook het bewaarde profiel.
• Particuliere klanten worden nooit verrijkt zonder de derde schakelaar, en AI maakt er nooit prospects van, wat de schakelaars ook zeggen.
• Verrijking kan ook via de REST API met een API-sleutel.

Problemen oplossen

De meldingen staan hieronder zoals ze in de Engelstalige interface verschijnen.

• No enrichment provider is configured on the platform yet…: er is nog geen bron ingesteld. Neem contact op met RMM Labs.
• Company enrichment is switched off for this workspace. of Contact enrichment is switched off for this workspace.: zet de juiste schakelaar aan.
• The enrichment provider could not be reached.: probeer het later opnieuw. Gaat het om een particuliere klant, kijk dan eerst na of Particuliere klanten verrijken aan staat.
• No LinkedIn match was found for this company.: de bron vond geen pagina. Controleer de naam en de website van het bedrijf.

Lees meer over verkoop en facturatie in OPS. Nog geen werkruimte? Gratis starten en zet CRM-verrijking aan.