Enriquecimiento de CRM en Xcellerate OPS: completa empresas y contactos desde LinkedIn

Con el enriquecimiento de CRM, Xcellerate OPS busca la página de empresa o el perfil de LinkedIn de una nueva empresa o contacto y completa los campos que aún están vacíos. Menos tecleo y un CRM más completo. Esta guía es para administradores de MSP de TI y empresas de servicios que usan OPS como CRM.

TL;DR

• No necesitas cuenta de LinkedIn ni de otro servicio externo: RMM Labs gestiona la fuente de datos en la plataforma.
• Un administrador activa el enriquecimiento para empresas, contactos y clientes particulares, cada uno con su propio interruptor.
• OPS solo rellena campos vacíos y nunca sobrescribe lo que has escrito tú.

Antes de empezar

• Eres administrador (admin) de tu espacio de trabajo de OPS.
• No hay nada que configurar en un servicio externo. La fuente de datos la gestiona RMM Labs en la plataforma.
• Todos los interruptores están desactivados por defecto, también en los espacios de trabajo existentes.

Activar el enriquecimiento de CRM

Paso 1: abre los ajustes

Ve a Settings (Ajustes) → Sales and catalog (Ventas y catálogo) → CRM enrichment (Enriquecimiento de CRM).

Paso 2: comprueba la fuente

En la parte superior de la página se indica de dónde vienen las coincidencias y que la fuente está configurada en la plataforma. Si la página indica que no hay ninguna fuente configurada, los interruptores aparecen en gris. En ese caso, contacta con RMM Labs.

Paso 3: elige qué enriquecer

• Enrich companies (Enriquecer empresas): busca la página de empresa de LinkedIn y completa la web.
• Enrich contacts (Enriquecer contactos): busca el perfil de LinkedIn y completa el cargo y el departamento. Solo está disponible si la fuente de la plataforma puede buscar personas.
• Enrich private customers (Enriquecer clientes particulares): opcional, y solo utilizable mientras Enrich contacts esté activado. Si desactivas los contactos, este interruptor también se desactiva.

Después, guarda los cambios.

Paso 4: pruébalo

Crea una empresa con web, o abre una empresa o un contacto existente y haz clic en Find on LinkedIn (Buscar en LinkedIn).

Qué pasa después de activarlo

• Automático. Al crear una empresa o un contacto, OPS hace una búsqueda en segundo plano, si el interruptor de ese tipo está activado.
• A petición. Find on LinkedIn se ejecuta al momento. Puede usarlo cualquier usuario con permiso para editar la empresa o el contacto. El contacto debe estar guardado primero.
• Qué se rellena. En una empresa, la URL de LinkedIn y la web; en un contacto, la URL de LinkedIn, el cargo y el departamento. Solo se rellenan campos vacíos.
• Sin coincidencia. Si la fuente no encuentra nada, OPS lo recuerda para no volver a buscar ese registro. Si la fuente no respondía, puedes reintentarlo más tarde.
• Registros existentes. Se enriquecen uno a uno con Find on LinkedIn.

Conviene saber

• Hay una sola fuente de datos para toda la plataforma; no se elige por espacio de trabajo.
• Algunas fuentes solo encuentran páginas de empresa. En ese caso, Enrich contacts no está disponible.
• Cada usuario puede hacer hasta 20 búsquedas por minuto con el botón.
• Empresas y personas tienen interruptores separados, porque el perfil de una persona son datos personales.
• La primera coincidencia de un contacto queda registrada en su registro de consentimiento, con el interés legítimo como base. Esto te ayuda a atender solicitudes del RGPD. Si borras un contacto, también se elimina el perfil guardado.
• Los clientes particulares nunca se enriquecen sin el tercer interruptor, y la IA nunca los convierte en prospectos, digan lo que digan los interruptores.
• El enriquecimiento también está disponible mediante la API REST con una clave API.

Solución de problemas

Los mensajes aparecen tal como se muestran en la interfaz en inglés.

• No enrichment provider is configured on the platform yet…: aún no hay ninguna fuente configurada. Contacta con RMM Labs.
• Company enrichment is switched off for this workspace. o Contact enrichment is switched off for this workspace.: activa el interruptor correspondiente.
• The enrichment provider could not be reached.: vuelve a intentarlo más tarde. Si se trata de un cliente particular, comprueba primero que Enrich private customers esté activado.
• No LinkedIn match was found for this company.: la fuente no encontró ninguna página. Revisa el nombre y la web de la empresa.

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