CRM-Anreicherung in Xcellerate OPS: Firmen und Kontakte über LinkedIn ergänzen

Mit der CRM-Anreicherung sucht Xcellerate OPS die LinkedIn-Unternehmensseite oder das LinkedIn-Profil einer neuen Firma oder eines neuen Kontakts und füllt Felder aus, die noch leer sind. Weniger Tipparbeit, ein vollständigeres CRM. Diese Anleitung richtet sich an Admins von IT-MSPs und Dienstleistungsunternehmen, die OPS als CRM nutzen.

TL;DR

• Sie brauchen kein LinkedIn- oder anderes externes Konto: RMM Labs verwaltet die Datenquelle auf der Plattform.
• Ein Admin aktiviert die Anreicherung für Firmen, Kontakte und Privatkunden, jeweils mit eigenem Schalter.
• OPS füllt nur leere Felder und überschreibt nie Ihre eigenen Eingaben.

Bevor Sie beginnen

• Sie sind Admin Ihres OPS-Workspaces.
• Bei einem externen Dienst ist nichts einzurichten. Welche Datenquelle genutzt wird, verwaltet RMM Labs auf der Plattform.
• Alle Schalter sind standardmäßig aus, auch in bestehenden Workspaces.

CRM-Anreicherung einschalten

Schritt 1: Einstellungen öffnen

Gehen Sie zu Settings (Einstellungen) → Sales and catalog (Vertrieb und Katalog) → CRM enrichment (CRM-Anreicherung).

Schritt 2: Quelle prüfen

Oben auf der Seite steht, woher die Treffer kommen und dass die Quelle auf der Plattform konfiguriert ist. Meldet die Seite, dass keine Quelle eingerichtet ist, sind die Schalter ausgegraut. Wenden Sie sich dann an RMM Labs.

Schritt 3: Festlegen, was angereichert wird

• Enrich companies (Firmen anreichern): sucht die LinkedIn-Unternehmensseite und ergänzt die Website.
• Enrich contacts (Kontakte anreichern): sucht das LinkedIn-Profil und ergänzt Position und Abteilung. Nur verfügbar, wenn die Quelle der Plattform auch Personen suchen kann.
• Enrich private customers (Privatkunden anreichern): optional und nur nutzbar, solange Enrich contacts an ist. Schalten Sie Kontakte aus, geht auch dieser Schalter aus.

Speichern Sie anschließend Ihre Änderungen.

Schritt 4: Testen

Legen Sie eine Firma mit Website an, oder öffnen Sie eine bestehende Firma oder einen Kontakt und klicken Sie auf Find on LinkedIn (Auf LinkedIn suchen).

Was nach dem Einschalten passiert

• Automatisch. Beim Anlegen einer Firma oder eines Kontakts führt OPS im Hintergrund eine Suche aus, wenn der Schalter für diesen Typ an ist.
• Auf Abruf. Find on LinkedIn läuft sofort. Jeder Benutzer, der die Firma oder den Kontakt bearbeiten darf, kann die Schaltfläche nutzen. Ein Kontakt muss zuerst gespeichert sein.
• Was ausgefüllt wird. Bei Firmen die LinkedIn-URL und die Website, bei Kontakten LinkedIn-URL, Position und Abteilung. Nur leere Felder werden gefüllt.
• Kein Treffer. Findet die Quelle nichts, merkt sich OPS das, damit der Datensatz nicht erneut gesucht wird. War die Quelle nicht erreichbar, können Sie es später erneut versuchen.
• Bestehende Datensätze. Diese reichern Sie einzeln über Find on LinkedIn an.

Gut zu wissen

• Es gibt eine Datenquelle für die ganze Plattform; sie wird nicht pro Workspace gewählt.
• Manche Quellen finden nur Unternehmensseiten. Dann bleibt Enrich contacts nicht verfügbar.
• Pro Benutzer sind bis zu 20 Suchen pro Minute über die Schaltfläche möglich.
• Firmen und Personen haben getrennte Schalter, weil ein persönliches Profil personenbezogene Daten enthält.
• Der erste Treffer eines Kontakts wird in dessen Einwilligungsprotokoll festgehalten, mit berechtigtem Interesse als Grundlage. Das hilft Ihnen bei DSGVO-Anfragen. Löschen Sie einen Kontakt, wird auch das gespeicherte Profil entfernt.
• Privatkunden werden ohne den dritten Schalter nie angereichert, und KI macht aus ihnen nie Interessenten, egal wie die Schalter stehen.
• Die Anreicherung ist auch über die REST-API mit einem API-Schlüssel verfügbar.

Fehlerbehebung

Die Meldungen sind so zitiert, wie sie in der englischen Oberfläche erscheinen.

• No enrichment provider is configured on the platform yet…: Es ist noch keine Quelle eingerichtet. Wenden Sie sich an RMM Labs.
• Company enrichment is switched off for this workspace. oder Contact enrichment is switched off for this workspace.: Schalten Sie den passenden Schalter ein.
• The enrichment provider could not be reached.: Versuchen Sie es später erneut. Handelt es sich um einen Privatkunden, prüfen Sie zuerst, ob Enrich private customers an ist.
• No LinkedIn match was found for this company.: Die Quelle hat keine Seite gefunden. Prüfen Sie Name und Website der Firma.

Mehr zu Vertrieb und Abrechnung in OPS. Noch kein Workspace? Kostenlos starten und die CRM-Anreicherung einschalten.